Любовь и музыка по свету
01. Вступление
02. Оккервиль
03. Письмо
04. Детство
05. Последний солдат
06. Бродяга
07. Догони меня
08. Я подозвал коня
09. Дорога
10. Любовь и музыка
11. Постлюдия (инстр.)
12. Мне нравится что вы больны не мной

Калейдоскоп
13. Калейдоскоп
14. Корабли
15. Земля моя весенняя
16. Белело дерево в саду (инстр.)
17. Мама мама тот цветок
18. Как долго не было тебя
19. Скажи скажи откуда это
20. Как и когда началось наше чувство
21. Мне жалко радостей ребячьих
22. Годовщину последнюю празднуй
23. Ельский вальс
24. Весна

Дополнения (версии исполнения)
25. Белело дерево в саду (поёт В.Утехин)
26. Вальс (инстр.)
27. Как долго не было тебя
28. Корабли
29. Любовь и музыка
30. Письмо
31. Последний солдат