01. Калина красная 02. Приходите в мой дом 03. Разбудите 04. Золотые георгины 05. Я жду тебя 06. На заре венчаний 07. Любовь (с Евгением Фионовым) 08. Соловьи 09. Гроздья рябины 10. Шарманщик 11. Не плачь, душа 12. Только любовь 13. Ой, берёзы 14. Любовь и смерть 15. Рябиновый вечер 16. Конь вороной 17. Лето пьяное 18. Русская водка 19. Ангел мой 20. Ещё не кончилось лето (с Игорем Слуцким)