Часть 1:
01. Всё с начала (Алексей Романов)
02. Я ни разу за морем не был (Алексей Романов)
03. Песня о капитане (Андрей Макаревич)
04. Наш дом (Андрей Макаревич)
05. Поезд (Алексей Романов)
06. Случилось (Алексей Романов)
07. Когда мы сойдем с ума (Евгений Маргулис, Андрей Макаревич)
08. Я дам тебе знать (Евгений Маргулис, Андрей Макаревич)
09. Спускаясь к великой реке (Александр Кутиков, Андрей Макаревич)
10. Я тоже был (Алексей Романов)
11. Не оставь меня (Алексей Романов)
12. Я привык бродить один (Алексей Романов)
13. Он был старше её (Андрей Макаревич)
14. Однажды мир прогнётся под нас (Андрей Макаревич)
15. Эпоха большой нелюбви (Андрей Макаревич, Евгений Маргулис)
16. Когда ты уйдешь (Евгений Маргулис)
17. Дело - дрянь! (Алексей Романов)
18. Посмотри, как я живу (Алексей Романов)
19. Сон (Алексей Романов)

Часть 2:
01. Шанхай блюз (Евгений Маргулис)
02. Марионетки (Андрей Макаревич)
03. Костёр (Андрей Макаревич)
04. Разговор в поезде (Андрей Макаревич)
05. Моя последняя любовь (Алексей Романов)
06. Делай своё дело (Алексей Романов)
07. Проводница (Евгений Маргулис, Андрей Макаревич)
08. Мой друг (Евгений Маргулис, Андрей Макаревич)
09. По дороге разочарований (Алексей Романов)
10. Снежная баба (Алексей Романов)
11. За тех, кто в море (Александр Кутиков, Андрей Макаревич)
12. Синяя птица (Андрей Макаревич)
13. Скачки (Александр Кутиков, Андрей Макаревич)
14. Кто виноват? (Алексей Романов)
15. Поворот (Александр Кутиков, Андрей Макаревич)
16. Мои песни (Алексей Романов)
17. Три окна (Андрей Макаревич)